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Fascicoli spettacolo e pipeline Kanban

Uno spettacolo, un fascicolo: dalla prima telefonata al pagamento ricevuto, sapete a che punto è ogni affare.

Una stagione da artificiere significa decine di affari aperti contemporaneamente, in fasi diverse: un preventivo in attesa per un matrimonio a giugno, un contratto firmato per la festa patronale, uno spettacolo sparato a maggio la cui fattura non è ancora stata pagata. Finché tutto vive in email e cartelle di carta, si dimentica un sollecito, si spara senza contratto firmato o si scopre a settembre che un comune non ha mai pagato. Il peggio è non sapere, in un dato momento, quanti spettacoli sono davvero confermati.

In PyroDesk ogni spettacolo è un fascicolo che riunisce il cliente, la data e il luogo, il piano di sparo, il budget, il preventivo, il contratto, la fattura, gli allegati e i messaggi del portale. La pipeline Kanban mostra tutti i fascicoli in colonne, dal primo contatto al pagamento ricevuto; trascinate una scheda per cambiare fase. I moduli della scheda fascicolo si riordinano e si richiudono secondo il vostro modo di lavorare. Con i piani da F2 a F4, il fascicolo si condivide con il team e con i partner invitati.

Lunedì mattina, settimana della festa patronale. Aprite la pipeline: nove fascicoli nella colonna «Confermato», due ancora in «Preventivo inviato» da sollecitare entro mezzogiorno, e uno spettacolo del 21 giugno ancora in «Fatturato» senza pagamento. Sollecitate i due comuni dal fascicolo, inviate un promemoria di fattura, poi aprite il fascicolo del 13 luglio per verificare che la dichiarazione sia depositata e il piano di sparo bloccato. Tutto è visibile, niente da cercare.

Tipi di spettacolo

Altre funzionalità

Domande frequenti

Cosa contiene esattamente un fascicolo?

Il cliente e la sua lingua, la data e il luogo dello sparo, il piano di sparo, il budget, il preventivo, il contratto, la fattura, gli allegati (planimetria, dichiarazione, autorizzazioni), i messaggi ricevuti dal portale cliente e i collegamenti al simulatore e ai subappaltatori.

Si possono personalizzare le fasi della pipeline?

Le colonne seguono la vita reale di un affare: contatto, preventivo inviato, confermato, sparato, fatturato, pagato. Spostate le schede con il trascinamento, e la scheda fascicolo si riorganizza a piacere, modulo per modulo.

Un fascicolo può essere condiviso con un collega?

Sì, dal piano F2 Duo in su. L'amministratore invita gli utenti, imposta i loro diritti di accesso e condivide i fascicoli. Ognuno vede lo stesso piano di sparo, gli stessi documenti e gli stessi messaggi, senza inviare file.

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